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Tutorial CRM

Video brevi e ordinati per mostrare le funzioni principali del CRM LU3G.

Tutorial 01
Task 1 min 21 sec

Creare e collegare un task

Apri la sezione Task, crea una nuova attivita, compila scadenza e note e collega il task a un lead tramite il selettore integrato.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.
Passaggi
  1. Apri la sezione Task e controlla riepilogo e filtri rapidi.
  2. Usa il pulsante Nuovo task per aprire il modulo.
  3. Compila titolo, data e ora del task.
  4. Apri il selettore Lead collegato e cerca il lead di riferimento.
  5. Aggiungi note operative utili alla gestione dell’attivita.
  6. Salva il task e verifica che compaia nell’agenda e nella lista dei task aperti.
Tutorial 02
Task 1 min 16 sec

Gestire, filtrare e chiudere task

Modifica un task esistente, consulta filtri e viste calendario, poi chiudi l’attivita e verifica lo storico dei task completati.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.
Passaggi
  1. Apri un task dalla lista dei task aperti.
  2. Modifica titolo, note, scadenza o lead collegato quando serve.
  3. Usa i filtri rapidi per passare tra tutti i task, task di oggi e task con lead.
  4. Consulta calendario mensile, agenda settimanale e lista operativa.
  5. Quando l’attivita e completata, usa il comando Chiudi task.
  6. Controlla lo storico dei task chiusi per verificare la chiusura.

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