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Tutorial CRM

Video brevi e ordinati per mostrare le funzioni principali del CRM LU3G.

Tutorial 01
Accesso 10 sec

Come effettuare il login

Apri crm.lu3g.com, inserisci le credenziali fornite e accedi alla dashboard operativa del CRM.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.
Passaggi
  1. Vai su crm.lu3g.com dal browser.
  2. Inserisci email e password ricevute.
  3. Premi Accedi e attendi il caricamento della dashboard.
  4. Da qui potrai usare le funzioni abilitate per il tuo utente.
Tutorial 02
Lead 44 sec

Creare un nuovo lead e verificarlo in pipeline

Apri la sezione Lead, crea un contatto di esempio, compila i dati principali e verifica dove viene inserito nella pipeline operativa.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.
Passaggi
  1. Apri la lista Lead e usa il pulsante per creare un nuovo lead.
  2. Compila dati anagrafici, contatti, provenienza e messaggio.
  3. Imposta lo stato iniziale del lead e valorizza eventuali campi personalizzati.
  4. Salva il lead e attendi il ritorno alla pipeline.
  5. Individua la card creata nella colonna dello stato corrispondente.
  6. Apri il lead dalla pipeline per verificare lo stato nella sidebar.
Tutorial 03
Lead 1 min 03 sec

Gestire le lead attive

Panoramica operativa della schermata Lead: ricerca, filtri, pipeline, vista tabella, colonne, modifica rapida, task collegati, cambio stato e archiviazione.

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Passaggi
  1. Usa la ricerca rapida per isolare una lead attiva.
  2. Aggiungi un filtro di stato e applicalo alla pipeline.
  3. Ripristina i filtri quando vuoi tornare alla vista completa.
  4. Usa il selettore vista per passare da Pipeline a Tabella e consultare i dati in formato elenco.
  5. Usa Filtra colonne per nascondere o mostrare informazioni della tabella.
  6. Apri una lead e aggiorna dati, provenienza e stato dalla sidebar.
  7. Torna alla pipeline per vedere il cambio di stato nella colonna corretta.
  8. Crea un task collegato alla lead direttamente dalla sidebar.
  9. Archivia una lead quando non deve piu restare tra le attive.
Tutorial 04
Campi 1 min 32 sec

Gestire campi, filtri e colonne

Scopri come aggiungere campi personalizzati, modificarli, gestire le opzioni select, usare filtri e colonne e rimuovere un campo non piu necessario.

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Passaggi
  1. Apri Lead > Campi e premi il pulsante per aggiungere un nuovo campo.
  2. Compila chiave tecnica, nome, tipologia e, se serve, ordine di visualizzazione.
  3. L’ordine serve solo a controllare la posizione del campo nei moduli, nelle liste e nei filtri.
  4. Per i campi select inserisci le opzioni disponibili separate da virgola.
  5. Apri un campo dalla tabella e aggiorna la configurazione dalla sidebar.
  6. Usa Accorpa ovunque per unire un valore select a un valore esistente.
  7. Per unire piu valori nello stesso valore finale, ripeti l’accorpamento per ogni valore di partenza.
  8. Filtra l’elenco per ricerca libera e per tipologia di campo.
  9. Usa Filtra colonne per nascondere, mostrare e spostare colonne.
  10. Quando un campo non serve piu, aprilo e spostalo nel cestino.
Tutorial 05
Ricerca 21 sec

Ricercare un lead

Usa la ricerca globale per trovare rapidamente un lead tramite nome, email, telefono, stato o informazioni presenti nella scheda.

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Passaggi
  1. Apri la pagina Ricerca dal menu o dalla barra principale.
  2. Inserisci una parola chiave, un nome, una email o un numero di telefono.
  3. Avvia la ricerca e consulta i risultati trovati tra lead attivi e archivio.
  4. Apri il risultato desiderato per arrivare direttamente alla scheda corretta.
  5. Quando arrivi alla pipeline, il lead cercato viene evidenziato per facilitare il controllo.
Tutorial 06
Task 1 min 21 sec

Creare e collegare un task

Apri la sezione Task, crea una nuova attivita, compila scadenza e note e collega il task a un lead tramite il selettore integrato.

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Passaggi
  1. Apri la sezione Task e controlla riepilogo e filtri rapidi.
  2. Usa il pulsante Nuovo task per aprire il modulo.
  3. Compila titolo, data e ora del task.
  4. Apri il selettore Lead collegato e cerca il lead di riferimento.
  5. Aggiungi note operative utili alla gestione dell’attivita.
  6. Salva il task e verifica che compaia nell’agenda e nella lista dei task aperti.
Tutorial 07
Task 1 min 16 sec

Gestire, filtrare e chiudere task

Modifica un task esistente, consulta filtri e viste calendario, poi chiudi l’attivita e verifica lo storico dei task completati.

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Passaggi
  1. Apri un task dalla lista dei task aperti.
  2. Modifica titolo, note, scadenza o lead collegato quando serve.
  3. Usa i filtri rapidi per passare tra tutti i task, task di oggi e task con lead.
  4. Consulta calendario mensile, agenda settimanale e lista operativa.
  5. Quando l’attivita e completata, usa il comando Chiudi task.
  6. Controlla lo storico dei task chiusi per verificare la chiusura.
Tutorial 08
Archivio 32 sec

Consultare e cercare nell’archivio

Consulta i lead archiviati, applica ricerca e filtri, ordina la tabella, gestisci colonne e ripristina un lead selezionato quando serve.

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Passaggi
  1. Apri Archivio Lead per consultare i contatti rimossi dalla pipeline attiva.
  2. Usa la ricerca per filtrare per nome, email o telefono.
  3. Aggiungi filtri ulteriori, ad esempio lo stato del lead.
  4. Ordina la tabella dalle intestazioni disponibili.
  5. Usa Filtra colonne per nascondere, mostrare o spostare informazioni.
  6. Seleziona un lead e usa Ripristina selezionati per riportarlo nelle viste operative.
Tutorial 09
Dashboard 51 sec

Creare e gestire dashboard

Crea un grafico dashboard, applica esclusioni ai valori, modifica titolo e larghezza e rimuovi un widget quando non serve piu.

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Passaggi
  1. Apri la Dashboard e consulta i KPI riepilogativi dell’istanza.
  2. Usa Nuovo grafico per scegliere titolo, campo, tipo di visualizzazione, anno e larghezza.
  3. Aggiungi il grafico e controlla legenda o istogramma generati dai dati CRM.
  4. Apri Filtri grafico per escludere valori che non vuoi includere nel widget.
  5. Usa Azioni per modificare titolo e layout del grafico.
  6. Rimuovi un grafico quando non deve piu comparire nella dashboard.
Tutorial 10
Import/Export 39 sec

Gestire import ed export

Carica un CSV in anteprima, controlla la mappatura dei campi e prepara un export filtrato con preset riutilizzabili.

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Passaggi
  1. Apri Import lead e scegli un CSV oppure un Google Sheet pubblico.
  2. Carica l’anteprima prima di importare realmente i dati.
  3. Controlla colonne, righe rilevate e mappatura tra campi standard, campi esistenti e nuovi campi.
  4. Salva un preset di mappatura quando usi spesso file con la stessa struttura.
  5. Apri Export lead e imposta stato, provenienza, date, archivio e solo contatti con email.
  6. Salva un preset export e scarica il CSV quando i parametri sono corretti.
Tutorial 11
Sistema 50 sec

Consultare log, bug e cestino

Usa i log per ricostruire le attivita, compila una segnalazione bug e consulta il cestino senza ripristinare o cancellare elementi per errore.

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Passaggi
  1. Apri Log Attivita e usa ricerca, filtri, entita e ordinamento per isolare le azioni importanti.
  2. Nel log, Entita indica il tipo di elemento coinvolto: Lead, Preventivo, Servizio, Task, Campo o altre aree CRM.
  3. Apri una riga log per leggere il dettaglio in sidebar.
  4. Vai in Segnala bug e compila titolo, gravita, area, comportamento osservato, comportamento atteso e passaggi.
  5. Consulta le segnalazioni recenti e lo stato di lavorazione.
  6. Apri il Cestino e usa i filtri entita per vedere solo lead, preventivi, servizi, task o campi.
  7. Usa Filtra colonne e le azioni di ripristino solo quando sei certo dell’elemento selezionato.
Tutorial 12
Interfaccia 46 sec

Gestire zona, tema rapido e notifiche

Usa il meteo e la zona in header, alterna light/dark dal browser e consulta il centro notifiche con filtri e stati.

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Passaggi
  1. Apri il widget meteo nella barra superiore per vedere data, ora, temperatura e zona configurata.
  2. Cerca una citta o una zona e seleziona il risultato corretto quando vuoi aggiornare il riferimento.
  3. Usa il pulsante Tema in header per alternare rapidamente modalita dark e light nel browser.
  4. Apri il centro notifiche dalla campanella in alto.
  5. Controlla statistiche, stato delle notifiche, priorita e ambito.
  6. Usa ricerca e filtri per isolare le notifiche operative senza cancellarle o marcarle per errore.
Tutorial 13
Interfaccia 29 sec

Personalizzare tema e interfaccia

Consulta la pagina Tema interfaccia, prova stili, palette bottoni, icone e grafici in anteprima senza salvare modifiche.

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Passaggi
  1. Apri Strumenti > Tema interfaccia per gestire lo stile dell’istanza CRM.
  2. Prova tipo bottone e tono icone per vedere l’anteprima immediata.
  3. Usa il preset nativo quando vuoi tornare rapidamente alla base grafica CRM.
  4. Personalizza colori e icone dei bottoni per area funzionale.
  5. Controlla la preview dei bottoni prima di applicare modifiche reali.
  6. Prova le palette dei grafici dashboard e verifica anteprima torta e barre.
  7. Premi Salva tema solo quando vuoi applicare davvero la configurazione.

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