Area pubblica

Tutorial CRM

Video brevi e ordinati per mostrare le funzioni principali del CRM LU3G.

Tutorial 01

Lead 44 sec

Creare un nuovo lead e verificarlo in pipeline

Apri la sezione Lead, crea un contatto di esempio, compila i dati principali e verifica dove viene inserito nella pipeline operativa.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.

Passaggi

Apri la lista Lead e usa il pulsante per creare un nuovo lead.
Compila dati anagrafici, contatti, provenienza e messaggio.
Imposta lo stato iniziale del lead e valorizza eventuali campi personalizzati.
Salva il lead e attendi il ritorno alla pipeline.
Individua la card creata nella colonna dello stato corrispondente.
Apri il lead dalla pipeline per verificare lo stato nella sidebar.

Tutorial 02

Lead 1 min 03 sec

Gestire le lead attive

Panoramica operativa della schermata Lead: ricerca, filtri, pipeline, vista tabella, colonne, modifica rapida, task collegati, cambio stato e archiviazione.

Link: accedi a crm.lu3g.com con le credenziali ricevute dal team LU3G.

Passaggi

Usa la ricerca rapida per isolare una lead attiva.
Aggiungi un filtro di stato e applicalo alla pipeline.
Ripristina i filtri quando vuoi tornare alla vista completa.
Usa il selettore vista per passare da Pipeline a Tabella e consultare i dati in formato elenco.
Usa Filtra colonne per nascondere o mostrare informazioni della tabella.
Apri una lead e aggiorna dati, provenienza e stato dalla sidebar.
Torna alla pipeline per vedere il cambio di stato nella colonna corretta.
Crea un task collegato alla lead direttamente dalla sidebar.
Archivia una lead quando non deve piu restare tra le attive.